CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Professionnalisme, Rigueur, Solidité et Expertise
Accompagnement et suivi personnalisés adaptés à vos besoins et objectifs : création de patrimoine, préparation retraite, optimisation fiscale, protection des proches, valorisation de l'épargne, transmission et prévoyance.
Ma mission : démocratiser le conseil patrimonial à destination des familles et des entreprises avec pédagogie et simplicité.
Ma priorité: la satisfaction de mes clients
DES SOLUTIONS SUR MESURE EN IMMOBILIER ET EN PLACEMENTS FINANCIERS
Investissement Immobilier locatif :
Neuf, Ancien, Nu, Meublé, Location courte ou longue durée, Colocation, Défiscalisation …
Placements financiers :
Assurance vie, Plan Épargne Retraite, Contrat de capitalisation, Épargne Salariale…
Prestation de services d’investissement :
SCPI, Capital investissement FIP/FCPI, Girardin …
Prévoyance :
Prévoyance familiale, TNS, Contrat homme clé …
PREMIÈRE ÉTAPE : VOTRE ÉTUDE PATRIMONIALE
Une première rencontre à votre domicile, en visio ou au cabinet, me permettra de recueillir les informations nécessaires à votre étude patrimoniale.
Faire le point sur votre situation familiale, fiscale et financière. Identifier vos objectifs et vos besoins. Déterminer votre profil investisseur.
Ce rendez-vous est sans engagement. Vous êtes satisfait de mon approche ? Votre meilleur remerciement sera la recommandation.
DEUXIÈME ÉTAPE : LES PRÉCONISATIONS
Votre bilan patrimonial vous sera restitué au cours du deuxième rendez-vous avec la présentation des préconisations.
Une approche pédagogique et simplifiée des solutions en toute transparence.
La présentation des partenaires sélectionnés pour vous, en toute liberté parmi les meilleures signatures du marché pour répondre à vos intérêts.
À cette issue, vous déciderez si vous souhaitez poursuivre et m’accorder votre confiance pour la mise en place et le suivi de vos investissements.
Je serais alors votre unique interlocutrice pour un accompagnement long terme.
À PROPOS
Je m’appelle Julie Haeffeli et je suis conseillère en gestion de patrimoine.
J’ai fondé mon cabinet “Je soigne votre Patrimoine” en 2019.
J’accompagne avec bienveillance les particuliers et les professionnels à préparer un avenir financier serein.
Mentions Légales :
Transaction immobilière par habilitation auprès de la CCI de Toulouse numéro 3101 2019 000 207 891.
Habilitée par l’ORIAS numéro 19006672 en qualité : -d’Agent Lié pour compte de Stellium, -Mandataire non exclusif en Opération de Banque et Service de Paiement, -Mandataire d’Intermédiaire en Assurance
Adhérente ANACOFI (Chambre professionnelle)
Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
Entreprise individuelle inscrite au RCS de Strasbourg numéro 509 687 828.
Assurance Responsabilité Civile professionnelle auprès de Zurich Insurance PLC Paris.
DES RETOURS D'EXPÉRIENCE POSITIFS
« A l'écoute, conseil objectif et surtout dans l'intérêt du client, en fonction des projets, de l'évolution des placements et du profil investisseur concerné. Merci Julie pour ton professionnalisme et ton accompagnement. Je recommande vivement »
O.Melim
« Depuis 3 ans que je suis suivi, je suis très satisfait de mes investissements. Julie a tout géré dans la sélection et la mise en place donc un gain de temps appréciable »
A.Sellier
« Julie est à l’écoute de nos attentes. Elle a fait une étude de notre situation financière pour nous faire une offre sur mesure. Elle est disponible et nous a accompagné dans toutes les démarches »
E.Vautrin
CONSULTANT PATRIMONIAL, UN MÉTIER D’AVENIR
Passionnée par mon métier au sein d’un modèle entrepreneurial innovant, j’ai le plaisir d’accompagner dans leur formation, de nouveaux conseillers en réorientation professionnelle.
La persévérance, l’humilité , la bienveillance et l’esprit d’équipe sont des valeurs que je souhaite transmettre dans ce partage d’expériences.
ME CONTACTER
Julie Haeffeli Je soigne votre patrimoine
Weyersheim - 67 - ALSACE
06 20 47 10 68